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分析導(dǎo)讀：

2025年11月3日至11月6日，我們在華東地區(qū)進(jìn)行走訪，期間對電子特氣生產(chǎn)、充裝、物流運輸?shù)绕髽I(yè)進(jìn)行了調(diào)研、訪談，深入了解了華東地區(qū)市場的全貌。本篇分析既梳理了本次走訪調(diào)研中我們對華東地區(qū)電子特氣市場的現(xiàn)狀、供需格局以及市場走勢的認(rèn)識。因電子特氣種類龐雜，因此以超純氨為例，對國內(nèi)市場做相應(yīng)的梳理和展望。

一、華東地區(qū)電子特氣市場發(fā)展現(xiàn)狀

截至2025年11月份，華東地區(qū)超純氨總產(chǎn)能為8.9萬噸/年，占全國總產(chǎn)能的45.17%，是國內(nèi)超純氨市場的主要組成部分。華東地區(qū)形成超純氨產(chǎn)業(yè)集群的主要原因有：

1、 華東地區(qū)擁有成熟的合成氨-液氨-超純氨產(chǎn)業(yè)鏈，化工原料供應(yīng)充足；

2、 江蘇、浙江等地化工園區(qū)密集，為超純氨企業(yè)提供完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套服務(wù)；

3、 長三角地區(qū)聚集了中芯國際、華虹半導(dǎo)體等18條以上12英寸晶圓產(chǎn)線；

4、 京東方、TCL華星等顯示面板巨頭在華東布局，顯示面板對超純氨需求增量明顯；

5、 超純氨在光伏電池制作中用于鍍減反射膜，華東地區(qū)光伏企業(yè)密集，帶動超純氨需求增長；

在走訪調(diào)研過程中我們了解到，在此產(chǎn)業(yè)集群中，金宏氣體以1.2萬噸/年產(chǎn)能占據(jù)前三席，是國內(nèi)超純氨的先驅(qū)者之一。自2010 年開始，其7N 電子級超純氨正式投產(chǎn)運營，打破跨國巨頭的壟斷，填補了國內(nèi)空白。經(jīng)過15年歷程，金宏氣體不僅在華東地區(qū)形成獨特競爭力，也在全國市場占據(jù)重要地位。除金宏氣體外，華東地區(qū)超純氨主要廠家如下表所示：

表1：華東地區(qū)部分超純氨生產(chǎn)企業(yè)一覽表（單位：萬噸/年）

以上10家企業(yè)中，江蘇雷碩電子材料有限公司及寶瀛（南京）氣體技術(shù)有限責(zé)任公司為2025年新投產(chǎn)企業(yè)，新增產(chǎn)能達(dá)1.4萬噸/年，占國內(nèi)新增產(chǎn)能的23.33%。其中寶瀛（南京）氣體技術(shù)有限責(zé)任公司0.8萬噸/年項目為2025年華東地區(qū)單體產(chǎn)能最大項目。自主研發(fā)的7N級的超純氨通過上海市計量測試技術(shù)研究院檢測，24項關(guān)鍵指標(biāo)全合格，是超純領(lǐng)域不可忽視的新興力量。

二、華東地區(qū)電子特氣市場發(fā)展展望

1、華東地區(qū)電子特氣供應(yīng)展望

表2：華東地區(qū)部分超純氨規(guī)劃產(chǎn)能一覽表（單位：萬噸/年）

華東地區(qū)后續(xù)超純氨規(guī)劃項目總產(chǎn)能為5.59萬噸/年，占國內(nèi)后續(xù)總規(guī)劃產(chǎn)能的62.52%，是未來超純氨市場的主要增量區(qū)域。其中，2026年產(chǎn)能增長預(yù)計為2.99萬噸/年，福建恒申電子材料科技有限公司電子級特種氣體項目，初期年產(chǎn)能0.99萬噸有望于2025年底投產(chǎn)，后續(xù)1萬噸/年產(chǎn)能有望2026年投產(chǎn)。2027年產(chǎn)能預(yù)計增長為2.6萬噸/年，廣東華特氣體股份有限公司在江蘇如東鎮(zhèn)項目目前還在建設(shè)中，投產(chǎn)時間預(yù)計在2027年左右。

2、華東地區(qū)電子特氣消費展望

2025年的需求增長面預(yù)計集中在半導(dǎo)體領(lǐng)域，同時光伏市場及顯示面板行業(yè)雖增速有所下降，但仍對超純氨有一定剛需支撐。一方面，在美國發(fā)布對中國140余家半導(dǎo)體企業(yè)的限制后，芯片全面國產(chǎn)化已成為亟待攻克的關(guān)鍵任務(wù)。在此大環(huán)境支撐下，半導(dǎo)體行業(yè)也迎來了變革性的發(fā)展契機，國產(chǎn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，對超純氨的需求呈現(xiàn)出顯著的上揚態(tài)勢。另一方面，雖然光伏行業(yè)目前處于產(chǎn)能過剩時期，但是由于其龐大的體量，對超純氨亦存剛需支撐。

三、中國電子特氣市場未來發(fā)展展望

1、華東地區(qū)電子特氣供應(yīng)展望

2025-2028年，國內(nèi)超純氨產(chǎn)能增速雖然逐年遞減，但是目前超純氨市場已經(jīng)面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。2025年的超純氨總產(chǎn)能預(yù)計可達(dá)19.7萬噸/年，年內(nèi)新增產(chǎn)能6萬噸/年，產(chǎn)能增速高達(dá)43.79%，新增產(chǎn)能占據(jù)國內(nèi)總產(chǎn)能30.45%。即便2025年新投產(chǎn)產(chǎn)能放量不足15%，由于下游光伏市場的萎靡，國內(nèi)光伏級超純氨市場價格已經(jīng)跌至3.5元/kg附近，同比下跌53.33%。

2026年，超純氨新增產(chǎn)能同樣高達(dá)4.14萬噸/年。2026年內(nèi)，市場不僅需要承擔(dān)新增產(chǎn)能壓力，也需要面對2025年新投產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能放量問題。并且，光伏行業(yè)正經(jīng)歷周期性筑底階段，光伏需求端難以形成規(guī)模化增量。屆時，供應(yīng)過剩矛盾預(yù)計進(jìn)一步加劇。

2、華東地區(qū)電子特氣需求展望

2025年的消費趨勢方面，光伏行業(yè)仍是超純氨的主流消費行業(yè)，雖然目前光伏行業(yè)正處舊技術(shù)產(chǎn)能過剩的轉(zhuǎn)型階段，不過鑒于其龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在超純氨剛需采購方面，仍可占據(jù)近40%的市場份額。半導(dǎo)體行業(yè)，超純氨是關(guān)鍵的氮源和還原劑，尤其在MOCVD技術(shù)制備氮化鎵等新型半導(dǎo)體材料中應(yīng)用廣泛。隨著5G、AI、新能源汽車等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅苄酒枨蟮脑鲩L，半導(dǎo)體行業(yè)對超純氨的需求呈快速上升趨勢，是后續(xù)需求增長主要推動力。

據(jù)隆眾資訊預(yù)測，2025年超純氨下游需求預(yù)計可達(dá)10.61萬噸，同比增長25.41%，2026年有望突破12萬噸。但是，如果目前公示項目按照規(guī)定日期投產(chǎn)，2026年總產(chǎn)能高達(dá)23.84萬噸/年。即使按照2025年投產(chǎn)產(chǎn)能于2026年釋放50%，2026年新投產(chǎn)產(chǎn)能放量30%計算，2026年超純氨總產(chǎn)量也可達(dá)13.83萬噸，供需差預(yù)計達(dá)2萬噸左右。