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◆隔夜市場

數(shù)據(jù)來源：交易所

2/13:市場關(guān)注地緣不穩(wěn)定性及部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善，國際油價上漲，但傳聞OPEC+4月可能恢復(fù)增產(chǎn)抑制了漲幅。NYMEX原油期貨03合約62.89漲0.05美元/桶，環(huán)比+0.08%；ICE布油期貨04合約67.75漲0.23美元/桶，環(huán)比+0.34%。中國INE原油期貨2604合約跌16.4至464.6元/桶，因春節(jié)假期無夜盤。

數(shù)據(jù)來源：交易所

◆宏觀

◎中國1月信貸數(shù)據(jù)重磅發(fā)布！據(jù)央行初步統(tǒng)計，1月份社會融資規(guī)模增量為7.22萬億元，比上年同期多1662億元；人民幣貸款增加4.71萬億元，月末余額276.62萬億元，同比增6.1%。1月末，M2同比增長9%，M1同比增長4.9%。

◎中國人民銀行最新數(shù)據(jù)顯示，1月份企業(yè)新發(fā)放貸款加權(quán)平均利率約為3.2%，比上年同期低約20個基點；個人住房新發(fā)放貸款加權(quán)平均利率為3.1%，與上年同期基本持平。

◎財政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局等部門公布多項進(jìn)口稅收優(yōu)惠政策，支持科技創(chuàng)新、國家綜合性消防救援隊伍建設(shè)、科普事業(yè)發(fā)展等。

◎新一輪俄美烏三方會談將于2月17日至18日在瑞士日內(nèi)瓦舉行。美國總統(tǒng)表示，俄羅斯想達(dá)成協(xié)議，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基“必須行動起來”，否則他將錯失一個很好的機(jī)會。

◎芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比認(rèn)為，利率還可以再降不少，仍然看到服務(wù)業(yè)通脹高企。1月CPI數(shù)據(jù)有令人鼓舞之處，也存在一些擔(dān)憂；美國并未走上重返2%通脹率的道路，目前仍徘徊在3%左右。

◎俄羅斯央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)50個基點至15.5%，為連續(xù)第六次降息。俄央行表示，將根據(jù)通脹放緩的可持續(xù)性，在下次會議上評估進(jìn)一步降息的必要性。

◆隆眾調(diào)研

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

◆行業(yè)快訊

◎供應(yīng)收緊預(yù)期帶動 渣油節(jié)前連漲收官

進(jìn)入2月后，春節(jié)假期進(jìn)入倒計時，渣油市場節(jié)日氣氛漸濃。新一年檢修計劃逐漸公布，年后兩家低硫渣油/瀝青料主要外供煉廠相繼準(zhǔn)備檢修，渣油供應(yīng)預(yù)期收緊，節(jié)前下游備庫熱情高漲，渣油議價穩(wěn)步推高。煉廠積極排庫，截至本周，春節(jié)期間資源多已集中釋放。節(jié)中渣油下游焦化裝置波動有限，船燃方向訂單量將有減少，節(jié)后回歸受供應(yīng)支撐，行情保持高位交投可能性較大。

◎市場多重利好提振 輕組分價格走高

綜合來看，春節(jié)期間混合C5及抽余油市場跟隨原油漲跌，煉廠多維穩(wěn)續(xù)市，貿(mào)易商及下游工廠周邊操作為主。經(jīng)過假期消耗庫存后，市場存補(bǔ)貨剛需，混合C5及抽余油行情或小幅走高。另外，仍需注意國際油價對市場心態(tài)的指引。

◎供需兩弱僵持 瀝青節(jié)前淡穩(wěn)運行

臨近春節(jié)假期，瀝青現(xiàn)貨交投氣氛冷清。北方地區(qū)物流基本停運，市場處于供需兩弱態(tài)勢，煉廠累庫有所增加，庫存壓力不一；南方地區(qū)主力煉廠間歇生產(chǎn)，社會庫資源入庫增加，市場剛需交投氣氛一般。短期來看，預(yù)計瀝青市場大局持穩(wěn)運行為主。

◎辛醇工廠排庫指引 節(jié)前行業(yè)大幅讓利

綜合辛醇市場供需情況來看，在春節(jié)期間，辛醇裝置高負(fù)荷開工，而下游降負(fù)荷生產(chǎn)，使得辛醇行業(yè)庫存在春節(jié)期間積累5萬噸左右。節(jié)后部分山東和華東各有一套裝置計劃檢修，如果裝置如期檢修，將緩解節(jié)后辛醇市場庫存和銷售壓力?？紤]到辛醇工廠低價已處于成本線以下，廠家在低價有挺價操作意向。下游增塑劑和丙烯酸異辛酯產(chǎn)品均有較好的盈利空間，有利于節(jié)后下游裝置復(fù)工，下游對于低價辛醇采購接受程度較高。預(yù)計節(jié)后返市，辛醇市場重心在低位橫盤運行為主。

◎節(jié)前農(nóng)膜行業(yè)運行偏弱 節(jié)后復(fù)工節(jié)奏預(yù)計偏緩

春節(jié)前夕，農(nóng)膜整體開工率持續(xù)下滑，且受春節(jié)放假影響，企業(yè)以消化原料庫存為主，原料庫存天數(shù)持續(xù)下降。下周進(jìn)入春節(jié)假期，農(nóng)膜行業(yè)開工預(yù)計降至年內(nèi)低點，節(jié)后復(fù)工預(yù)計偏緩，原料需求有限，企業(yè)心態(tài)偏觀望，預(yù)計農(nóng)膜報價平穩(wěn)。

◎季節(jié)性支撐顯現(xiàn) 節(jié)后天膠價格重心或上移

預(yù)計節(jié)后天然橡膠市場呈現(xiàn)偏強(qiáng)運行。春節(jié)后，上游供應(yīng)處于季節(jié)性減產(chǎn)期，原料價格易漲難跌，供應(yīng)端提振效應(yīng)增強(qiáng)。海外船貨到港為規(guī)避節(jié)假日節(jié)后有集中到港預(yù)期，但節(jié)后下游企業(yè)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，剛需采購將對天膠價格形成一定支撐。節(jié)后歸來，天然橡膠市場運行與大宗商品聯(lián)動性仍在，在供應(yīng)收緊與需求回暖的雙重作用下，若大宗商品整體情緒回升，膠價亦有上行預(yù)期。

◆產(chǎn)業(yè)動態(tài)

◎央行、金融監(jiān)管總局公布2025年系統(tǒng)重要性銀行名單，共有21家銀行入圍，其中國有商業(yè)銀行6家，股份制商業(yè)銀行10家，城市商業(yè)銀行5家。浙商銀行首次入圍并進(jìn)入第一組，興業(yè)銀行從第三組調(diào)至第二組。

◎國家統(tǒng)計局公布1月70城房價數(shù)據(jù)顯示，一、二、三線城市二手房價格環(huán)比降幅全面收窄，分別比上月收窄0.4個、0.2個和0.1個百分點。揚州和湛江二手房價環(huán)比分別上漲0.4%和0.3%。同比來看，70大中城市新房和二手房價格繼續(xù)下降，且降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

◎工信部召開低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組全體會議提出，加快培育產(chǎn)業(yè)集群，加大對低空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策支持，深化低空裝備與新能源、新一代信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)協(xié)同，加速人工智能賦能，有序拓展場景應(yīng)用。

◎國務(wù)院同意雄安高新技術(shù)開發(fā)區(qū)升級為國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。批復(fù)要求，除按照職住平衡要求配建一定比例保障性租賃住房外，嚴(yán)禁商業(yè)性房地產(chǎn)開發(fā)，在節(jié)約集約利用土地資源的前提下進(jìn)行建設(shè)。

◆財經(jīng)日歷

周六（2月14日）

2:00  美國截至2月13日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口)

2:00  美國截至2月13日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)(口)

06:30  美國2月12日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司)

06:30  美國2月13日SPDR黃金持倉-每日更新(噸)